全球最大的电商市场在哪里？增速最快的是谁_宝奥国际玩具商城 - 澄海玩具批发市场,儿童玩具采购平台,市场采购贸易方式试点

摘要：经济体量大小是决定电商市场绝对规模的决定性因素，水大鱼大的市场给了电商更大的空间，排名前30的国家中，发达国家的占比远高于发展中国家

全球电商市场：哪些是大的电商市场，大的电商市场具备什么要素从全球电商市场的规模的绝对值上，中国当仁不让居于首位，其次是美国、英国、韩国等国家。

我们认为经济体量大小是决定电商市场绝对规模的决定性因素，水大鱼大的市场给了电商更大的空间，排名前30的国家中，发达国家的占比远高于发展中国家，30个国家中21个为发达国家/地区，9个为发展中国家/地区，而位于Top30电商市场的发展中国家，虽然人均GDP不及发达国家，但由于人口基数足够大，电商市场规模也名列前茅。

然而国家的经济发展水平和电商市场绝对值规模并不一定决定电商的渗透率情况，我们把全球市场的电商渗透率做了排序，并把各国按照电商渗透率超过 25%，15%~25%，15%以下进行了分类，发现了一些有意思的现象：

韩国和日本地理位置接近，电商渗透率有很大不同；
美国的电商起步比中国更早，但渗透率低于中国；
印尼虽然是发展中国家，但电商渗透率并不低

北美：

市场是什么样：主要经济体包括美国及加拿大，用户消费能力强，电商规模在世界居于前列，但渗透率仍有提升空间。

北美地区包括美国、加拿大、格陵兰岛、圣皮埃尔（法属领地）、百慕大群岛（英属领地），美国和加拿大是最主要的经济体，其中美国在人口&GDP的贡献达到90%。

从经济发展水平看，美国及加拿大均为传统发达国家，人均GDP超5万美元。从人口看，加拿大地广人稀，人口仅有3800万。

从市场规模看，美国及加拿大电商规模全球居前。美国2021年电商规模达到了7,874亿美元，是全球第二大电商市场；尽管人口少，加拿大2021年电商市场规模也达到了806亿美元，全球排名第七。

电商有何特点：用户搜索心智强；上游物流商格局稳定且价格高；线下零售和品牌商品供给丰富。

总体看，美国与加拿大市场具有相似性，我们认为，与发展中国家相对，美加高度发达的经济造就了不同的用户购物行为，以及较高的物流费用、丰富的品牌供给，是两个国家电商渗透率提升慢于发展中国家的原因。

一些新的变化：中国电商玩家借助供应链优势，社交平台借助流量优势也开始切入美国电商市场。

早期中国玩家主要是通过作为亚马逊/ebay 卖家的方式参与北美电商市场的竞争，随着电商出海经验的累积，及国内电商红利期的消退，越来越多的玩家开始在北美市场寻求发展机会，目前Shein已经在美国小有成绩，PDD在今年9月在美国也推出了跨境电商新项目TEMU，TikTok在美国社交媒体中占据了一席之地，也在其他国家上线。直播电商，我们预计未来也有望拓展至美国市场。

1）Shein：Shein成立于2008年，早期主要经营婚纱跨境电商，后转型快时尚女装，2014年Shein品牌正式成立，根据36kr，2022年上半年Shein GMV达 220亿美金，美国是其第一大市场。主打低价心智、深入改造供应链、及抓住海外流量红利期通过KOL内容获客，是Shein能取得成功的关键要素。根据App Annie，Shein在美国的月活接近2,000万，在今年4-5月下载量一度超过亚马逊。

2）TikTok：2016年推出，2018年合并了在美国青少年中颇有声量的 Music.ly，随着在美国市场的持续投入（买量+品牌活动+内容投入）及疫情带来的流量红利，TikTok已经成为美国具有影响力的社交媒体平台，月活用户达1.1亿，用户渗透率达30%。TikTok尚未在美国正式推出直播带货功能，但其在2020年底开始就与沃尔玛等商家合作，试水直播，我们预计TikTok后续也有望在美国市场正式开通直播电商。

3）PDD TEMU：PDD于今年9月上线了跨境电商TEMU，使用专业买手模式，所有供货商卖家的货发到国内仓库，PDD统一安排物流发送到美国，拼多多统一定零售价，负责支付物流获客的成本，但TEMU不承担库存，未售出的商品将退回商家。TEMU单日下载量在4万，10月以来日均DAU（10.1-10.8）达到13万。

东亚：

日韩占据全球市场靠前地位，线下零售的发展差异决定了日本格局单一，韩国更为分散日韩的电商市场起步较早，且比较发达。

根据Euromonitor，两个国家 2021年电商市场分别占据全球第四和第五的位置：韩国（全球第四，电商总额$142.9bn）日本（全球第五，电商总额$132.8bn）。但两个国家又有差异性，比如日本的线下消费依然活跃，虽然电商渗透率伴随疫情有提升的趋势，比起韩国仍然不足。

虽然经济发展水平都居于相对较高的位置，但电商的渗透率和增速情况不同。其中，韩国的电商规模增速在2020年经历了快速增长，2021年延续了这个增长趋势（2020增速 26.6%，2021年增速32.8%）；电商渗透率较高，2021年电商渗透率达到 31.5%。

反观日本，虽然电商规模在 2020 年也较快增长，增速为25.3%，但2021年增速回落到15.8%，经过疫情的洗礼，2021年的电商渗透率也仅为9.7%。

日韩市场的特点

我们认为，日韩同为发达国家，经济发展水平接近，电商发展水平有差异的原因有以下3点：

1）从零售业态看，日本的线下零售业态发达；

2）从电商基础设施看，韩国的物流提供商较为分散，且韩国用户线上支付习惯更好；

3）用户端看，两国消费者习惯不同，韩国电商用户的ARPPU值更高。

从零售业态看，日本的线下零售业态发达日本是零售强国，其线下店铺在购物空间和分布上具有优势，购物便捷，体验好，使消费者线上购物需求并不强烈；且即使经过疫情的洗礼，日本线下主要业态还在扩张而非萎缩状态。

2021年日本全国11,897家超市全年营收为13.2万亿日元（约合人民币7,283亿元），较2020年增长2.3%，连续两年正增长。

日本的零售业从六十年代开始起步，在七十年代大量引进美国先进的零售连锁的运营模式，经过三十年的长足发展，零售业供应链相关配套设施健全，电商直到九十年代末才开始发展，比如亚马逊于2000年才进入日本市场。经过几十年的发展于与洗礼，日本线下零售业有不可比拟的优势：

1）实体店服务意识强：日本线下零售的服务人员服务能力完善，能提供给消费者各种各样优质的服务。

2）容易形成连锁品牌：日本土地面积狭小，人口集中，国民贫富差距小。人口集中的好处在于单位土地面积内的实体店可以覆盖到更多的人口，这样能很好的提升货品配送的效率和灵活性。

国土面积狭小使不同的地区的生活习俗文化观念等差别变得很小，各地更趋向于相同的消费习惯，贫富差距小也更容易形成统一的消费需求。对于零售业而言，这样更容易形成全国的连锁覆盖，形成一个统一的零售市场。

根据德勤的报告《2022全球零售力量》，在全球零售品牌250强中，日本的零售企业有29家上榜，在全球各国中仅次于美国（该榜单中，韩国只有 5个品牌进入榜单）。

我们整理了日本10大线下零售商品牌，悉数为上市公司，且经营时间久，店铺数在日本覆盖面积广。比如7-11，罗森和全家在日本店铺数均超过1万家；对比中国，前十大连锁品牌中只有易捷便利店店铺数过万。

东南亚：

市场是什么样：人口基数大、区域经济发展不平衡、互联网渗透率高但网速差，东南亚主要包括11个国家，总人口超6亿，考虑到人口基数及经济发展水平，多数互联网公司主要在印尼度西亚，越南，泰国，马来，菲律宾，新加坡 6 个国家开展业务（其余国家还包括文莱、缅甸、柬埔寨等，人口较少，或经济相对较不发达），此外，东南亚领先电商玩家Shopee也在中国台湾开展业务，因此我们在本文讨论中也将台湾地区纳入讨论范围。整体看，东南亚主要的6个国家+中国台湾呈现出整体人口基数大、区域经济发展不平衡、互联网渗透率高但网速差等特点。

1）从人口看，主要东南亚国家+台湾人口共计6.12 亿，其中印尼占2.7亿，是东南亚第一大国；人口结构也相对年轻，48%的人口在30岁以下；

2）经济发展水平看，东南亚国家发展并不平衡，总量上，印尼人口多，经济体量大，是唯一一个GDP超过万亿美金的国家；从人均GDP看，东南亚国家可分为 3 个梯度，包括新加坡、台湾、马来西亚3个发达市场，人均 GDP 超过1万美金，及泰国、印尼两个中等发展市场，人均GDP在3,500-10,000 美金之间，还有越南、菲律宾两个相对欠发达市场，人均GDP低于 3,500美金；此外，不同国家之间的语言文化也有较大差异；

3）从网络发展水平看，东南亚与中国类似，智能手机渗透率快速提升，当前主要国家的移动互联网渗透率均在一半以上，但网络的基础设施条件并不好，多数国家的网速慢于中国。

电商市场有什么特点：

用户消费习惯与中国类似，对电商接受程度高，疫情后电商渗透率快速拉升，印尼市场渗透率已与中国市场相近疫情催化下，东南亚市场实物电商规模快速从 2016年180亿美元增长至2021年882亿美元，5年CAGR达37%。

分市场看，印尼是东南亚最大的电商市场，贡献 42%的电商交易额，电商渗透率也由2012年的2.2%，提升到2021年28% （vs.中国29%，美国21%）。

从用户行为上看，东南亚用户与中国用户电商行为类似，手机心智强，用户能接受白牌商品。根据TMO调研数据，除新加坡外，东南亚多数国家消费能力弱，用户追求性价比，对白牌商品接受度高，因此在Shopee早期，铺货模式也能跑通。从设备端上看，东南亚与中国一样，跳过了PC时代进入了手机时代，手机是用户在电商下单的主要途径。

从物流上看，东南亚整体物流建设仍在发展中，物流基础设施不及中国及美国，但3PL物流玩家众多，多数国家都有4家以上的物流提供商，且仍在跑马圈地阶段，对电商平台而言，提供了多样的物流商选择范围，形成物流及电商共同发展，合作共赢的局面。

拉美：

市场是什么样：人口基数大，网络渗透率高，经济发展水平在发展中国家居前，巴西、墨西哥、阿根廷是关键市场。

拉丁美洲共有26个国家和地区，人口基数大，经济相对发达。

1）从人口看，拉美人口总计6.48亿，与东南亚市场体量相当，其中巴西人口2.1亿，是世界人口第五大国。拉美人口最多的前6个国家分别为巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁和委内瑞拉，占拉美总人口的77%；

2）从GDP看，拉美体量最大的6个国家（委内瑞拉近年存在经济崩溃的问题，暂不列入比较）为巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁，2021年这几个国家在拉美的GDP贡献分别为29%/24%/9%/5.8%/4.1%；

3）从人均GDP看，拉美经济较为发达，主要经济体（人口或GDP居于前列的国家和地区）人均GDP在6,500美元以上，部分国家和地区在1万美元以上（vs.美国/中国/印尼2021年人均GDP分别为69,288/12,566/3,856 美元）

巴西、墨西哥、阿根廷是拉美最大的三个市场，具有较高的互联网渗透率和年轻化的人口结构。

1）巴西是拉美最大的经济体，人口2.13亿，在拉美市场中占比超过30%，其中互联网人口和移动互联网人口数约为1.65/1.61亿，葡萄牙语是巴西的官方语言；

2）墨西哥人口1.3亿，超过一半在30岁以下，也有较高的互联网渗透率（超过70%）；

3）阿根廷经济相对发达，人均GDP达到10,729美元，但人口相对较少，仅有 4600 万。

电商有什么特点

早年电商发展慢，渗透率不高，疫情驱动下，电商市场快速增长。受疫情驱动，拉美电商市场由2018年的410亿美元，快速增长至2021年的974亿美元，2018-2021CAGR达到33%（vs.2018年YoY为 7%），电商渗透率由2018年的4.5%，提升至2021年的11.4%，据Euromonitor预测，2025 年拉美电商市场规模有望达到 1,677亿美元，2022-2025CAGR仍有15%。

南美市场多年来，主要以本地玩家为主，除Mercado外，其他电商玩家多为线下零售商拓展线上渠道，如 Magazine Luiza是巴西最大的线下零售商，Americanas也是巴西历史悠久的零售商。

主要玩家均在2000年前后就开始尝试电商业务，外来的电商玩家进入市场较晚，Amazon、速卖通在2010后才进入南美市场，而Shopee更是在2019年才拓展南美站点，并于近日陆续关停墨西哥、智利等站点，仅经营巴西站点。

欧洲：

跨国电商在头部国家占比高，本土电商在小范围内有活跃的土壤本报告中，我们选取了欧洲37个国家和地区，即27个欧盟成员国及与之接壤的10个国家与地区。

该地区GDP2021年达到18.3万亿欧元（约合17.8万亿美金，占比全球18%，其17-21复合增速1.7%），人口总数7.35亿（占比全球11.3%，近几年人口几乎不增长），不过互联网用户渗透率较高，尤其经过疫情的洗礼，2021年达到89%。

整体上看，该地区电商规模占GDP比例在2021年为4.6%，即8,187亿美金，其中西欧各国的经济发展水平更好，电商规模在37个国家整体贡献最高，有64%；西欧的电商用户渗透率也更高，达到86%。37个国家和地区中，不同国家的关税、语言、风土导致了不同国家的电商发展程度很不一样。

从2021年市场规模看，前十大的市场是：英国、德国、法国、俄罗斯、意大利、荷兰、西班牙、波兰、比利时和瑞典，悉数位于西欧。

最大和增速最快的市场：英国和俄罗斯

1. 最大的电商市场英国：

英国国家概况：英国是世界领先经济体G7成员国之一，GDP总量全球排名第 5；人口数量6753万（2021 年），全球排名21。但人口自然增长率放缓，预计 2021年增长率降至0.3%。

2. 增速最快的电商市场之一俄罗斯：

俄罗斯电商市场基本情况：俄罗斯电商市场2021年规模达510亿美金，在欧洲位列第4（次于英国、德国和法国），其过去5年复合增速高达33.6%，在欧洲电商前十大市场中居于首位。根据Data Insight的预测，2024年俄罗斯电商规模将达到7万亿卢布（约合1140 亿美金），21-24年复合增长率达到29.7%。

来源：跨境电商研究社

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